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工业机器人市场分析

发表于:2019-07-14 10:53 作者:新闻小编 来源:新闻小编

  机器人制造需求市场的巨大潜力,也为我国的机器人自动化产业迎来了极佳的发展时机。有数据显示,伴随我国工业机器人需求的迅猛增长,2016年我国或将成为全球最大的工业机器人市场。对此,不论是国际机器人企业,还是我国本土的机器人企业,都对机器人应用市场充满了信心。近日,互联网周刊发布了中国科技机器人企业排行榜,不少A股上市公司榜上有名。

  一、潜力巨大的工业机器人市场

  中国机器人产业联盟数据显示,2014年全球机器人销量增长27%至22.5万台,中国市场销量增长54%至5.6万台,连续两年成为全球最大工业机器人市场。其中国内企业销售16945台,比上年增长77%,外资企业在华销售约40000台,较上年增长47%。在过去十年,中国机器人市场销量年均复合增长率达到32%,2013、2014年分别达到45%、54%。

  目前工业机器人在汽车行业应用最为广泛,国内汽车行业机器人市场约400多亿元,汽车以外的制造业需求约200亿。未来汽车行业的应用增长趋缓,而其他如电子电气、化工、制药等行业的机器人需求则成倍增长。未来3年,机器人在3C电子、金属、橡胶塑料、食品以及医药行业的应用增长将超过汽车行业,一般制造业领域将成为工业机器人的新战场。预计到2020年国内机器人市场将达到2000亿元。其中一半制造业1400亿,汽车600亿。

2016上半年中国机器人科技公司排行榜

  从全球范围看,日本、德国、韩国、美国四国的工业机器人市场成熟度高,而中国是最具市场潜能的国家;中国、日本、美国是工业机器人主要购买国,但中国工业机器人的渗透率远低于发达国家,日本、德国、美国等发达国家工业机器人技术和渗透率优势明显,其中日本是全球工业机器人最大的生产国和消费国;从单一企业来看,瑞典的ABB、德国的库卡、日本的发那科和安川电机四家企业是全球主要的工业机器人供货商,在全球工业机器人本体市场,机器人四大龙头企业近几年年收入占比超过50%,是这一领域的绝对强者;在机器人系统集成方面,除了机器人本体企业的集成业务,知名独立系统集成商还包括杜尔、徕斯和柯马等。

主要国家工业机器人密度

  二、工业机器人的分类

  工业机器人目前从市场化和可接受的角度是大大高于服务类机器人的,这可能也和现实的市场需求有较大关联,很多产品的普及从历史角度来看,也是先工业后民用。工业机器人从机械结构可分为:

  (1)关节机器人:关节机器人也称关节手臂机器人或关节机械手臂,是当今工业领域中最常见的工业机器人的形态之一。适合用于诸多工业领域的机械自动化作业,比如,自动装配、喷漆、搬运、焊接等工作。机器人前3个关节决定机器人在空间的位置,后3个关节决定其姿态,多以旋转关节形式构成。

新松的柔性关节机器人

  (2)平面SCARA机器人:平面内运动,结构简单,性能优良,运算简单,适于精度较高的装配操作;SCARA机器人有3个旋转关节,其轴线相互平行,在平面内进行定位和定向。另一个关节是移动关节,用于完成末端件在垂直于平面的运动。手腕参考点的位置是由两旋转关节的角位移1和2,及移动关节的位移z决定的,即p=f(1,2,z),如图所示。这类机器人的结构轻便、响应快,例如Adept1型SCARA机器人运动速度可达10m/s,比一般关节式机器人快数倍。它最适用于平面定位,垂直方向进行装配的作业。

  备注:SCARA(Selective Compliance Assembly Robot Arm,中文译名:选择顺应性装配机器手臂)

平面SCARA机器人

  (3)直角坐标机器人:也称桁架机器人或龙门式机器人。是能够实现自动控制的、可重复编程的、多自由度的、运动自由度建成空间直角关系的、多用途的操作机。其工作的行为方式主要是通过完成沿着X、Y、Z轴上的线性运动。特点:简单,控制方便,占地空间大。

直角坐标机器人

  三、工业机器人投资机会

  现在我国国内工业机器人产业呈现出整机产业泡沫化和关键零部件面临突破的两大特点。

  (1)机器人整机

  过去5年,中国机器人市场以年均36%的速度增长,2013年销售量攀升至36560台,同比增长60%,成为世界第一机器人大国,也是全球机器人增长速度最快的市场。国内机器人整机企业也越来越多,据不完全统计2014年底就达到了4000家。

  但是国内大多数机器人公司只做系统集成,规模不大,关键零部件依靠进口,普遍做的是生产加工生意,产品层次不高,依然以传统机器臂和机器手为主。

  因为减速器、伺服电机等核心零部件只能依赖国外,成本高,让国产机器人与国外产品的售价很难拉开差距,缺乏竞争优势。

  (2)关键零部件

  国内有一种通常的说法:工业机器人主要由机械本体及控制系统、伺服驱动、伺服电机、减速器四大核心功能零部件组成,其中机械本体占总成本的10%,控制器、伺服驱动、伺服电机三者共占60%,减速器占30%。也就是减速器占据工业机器人成本的1/3。

  在机器人关键器件方面,国内企业正面临突破的边缘。控制器、伺服驱动、伺服电机国内龙头企业(埃斯顿、埃夫特等)已经实现量产,开始逐步替代进口产品。减速器领域国内企业正处于突破的边缘,秦川机床、双环传动(等企业已经生产出样品,开始提供给整机厂进行小批量试用。关键零部件的国产化将最终大幅度降低国产工业机器人售价,提高国内机器人企业的竞争力。

  四、榜单个股简析

  (1)新松机器人

  公司是目前国内机器人行业龙头企业,主要业务包括:机器人系统集成,自动化立体仓库,军用机器人等。公司近年来积极拓展机器人控制器、伺服电机等关键零部件、工业机器人本体、军用机器人、服务机器人及激光等业务,符合机器人行业发展大趋势。

  依托中科院沈自所,具有强大的技术基础和政府资源。国内较早进入机器人领域,业务模式稳定,营收规模稳定增长。

  随着机器人行业的快速发展,公司作为行业龙头有理由享受行业高溢价,并有望成为千亿级的机器人公司。预计公司2015-2017年净利润分别是4.2亿、5.8亿、7.7亿。对应当前股价PE为121倍、88倍、66倍。

  (2)汇川技术

  汇川技术股份有限公司是专门从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售的高新技术企业。主要产品有低压变频器、高压变频器、一体化及专机、伺服系统、PLC、HMI、永磁同步电机、电动汽车电机控制器、轨道交通牵引系统等。公司在低压变频器市场的占有率在国产品牌厂商中名列前茅,其中一体化及专机产品在多个细分行业处于业内领先地位。

  汇川技术重点布局智能制造、新能源、工业互联网三大领域,产品广泛应用于电梯、起重、机床、金属制品、电线电缆、塑胶、印刷包装、纺织化纤、建材、冶金、煤矿、市政、汽车、轨道交通等行业。

  2015年公司实现营业收入27.71亿元,同比增长23.54%,归母净利润8.09亿元,同比增长21.46%,EPS1.02元,经营活动产生的现金流量净额8.02亿元

  (3)新时达

  新时达是国内最大的电梯控制系统配套供应商。上海新时达机器人有限公司是新时达股份全资子公司。2003年新时达收购了德国Anton Sigriner Elektronik GmbH公司,分别在德国巴伐利亚与中国上海设立了研发中心,把全球领先的德国机器人技术引入中国。2013年在中国上海建立了年产能2000台的生产基地,机器人产品系列已覆盖6kg-275kg。

  新时达依托机器人控制器、驱动器、系统软件平台等领先技术,为客户提供最佳的一体化系统解决方案。公司的服务网络已覆盖中国31个省、市地区。新时达机器人适用于各种生产线上的焊接、切割、打磨抛光、清洗、上下料、装配、搬运码垛等上下游工艺的多种作业,广泛应用于电梯、金属加工、橡胶机械、工程机械、食品包装、物流装备、汽车零部件等制造领域。2014年公司陆续完成和推出6轴小型多关节机器人、控驱一体化产品,运动控制底层平台建设、新一代伺服驱动系统等产品,开始了公司机器人的生产。

  14年收购深圳市众为兴数控技术有限公司将业务扩展到机器人关键零部件领域,加速机器人量产速度。众为兴是国内排行第二的控制器企业,有长久的控制器研制历史,众为兴的SCARA机器人已供应富士康和歌尔声学等电子企业。15年支付现金拿下晓奥享荣51%股权进入了汽车自动化生产线,晓奥享荣是一家汽车整线装备领域具有系统智能化工程设计、制造及配套等核心竞争力的企业,具备了完整的机器人汽车自动生产线设计、制造、工程施工以及相关配套技术。

  (4)均胜电子

  均胜电子主要致力于智能驾驶控制系统、新能源汽车动力管理系统、工业自动化及机器人、高端汽车功能件总成等的研发与制造。总部位处中国宁波,全球拥有约20家生产及销售基地,4个研发中心;现有员工7000余名,研发人员逾1000人。成立于2004年的均胜电子前身是一家以汽车功能件为主业的零部件企业。

  2011年至今,公司先后收购了德国老牌汽车电子公司PREH、德国软件公司INNOVENTIS、德国机器人公司IMA和德国优秀汽车零部件企业QUIN。通过企业创新升级和多次实施海外并购,公司提前实现全球化和转型升级的战略目标,增强了各个业务领域的实力。目前均胜电子已成为宝马、奔驰、奥迪、大众、通用和福特等汽车制造商的A级供应商,并屡获保时捷、大众、通用等汽车制造商优秀供应商奖。此外,公司还与佛吉亚、博世、伟世通等国际著名汽车零部件供应商紧密合作。

  主要业务分为四块,按照收入占比依次为:

  1)汽车电子产品:57%。(人机交互(HMI),前五大客户是宝马、奔驰、大众、福特和通用)

  2)内外饰功能件:32%(与Quin整合,定位高端产品,优化低端生产线,毛利率增长2.5个百分点)

  3)工业自动化及机器人:7%(提供整套解决方案,不限于汽车零部件,包括医疗和快消行业。知名客户包括博格华纳BORGWARNER、苏斯帕(SUSPA)、天合(TRW))

  4)新能源动力控制系统:4%(为宝马供应电池管理系统,为特斯拉供应部分传感元器件,提供宁波新能源大巴的电容管理系统)

  可见,工业自动化及机器人和新能源动力控制系统还属于发展阶段。其中工业自动化及机器人的毛利率较高。

  (5)埃斯顿

  2015年4月份,在IPO排队苦等多年的埃斯顿终于如愿以偿地登上中小板,成为了继新松机器人后又一只纯正的国产机器人概念股。自成立以来,埃斯顿一直专注于高端智能机械装备及其核心控制和功能部件研发、生产和销售,主要产品包括应用于金属成形机床的数控系统、电液伺服系统、广泛适用于各种机械装备的交流伺服系统,以及工业机器人及成套设备等。

  埃斯顿2010年便开始研发工业机器人,2011年成立了专门研发和生产工业机器人的控股子公司埃斯顿机器人公司,并开始进行机器人本体以及零部件的研发制造。目前,埃斯顿的机器人产品包括六轴通用机器人、四轴码垛机器人、scara机器人、DELTA机器人以及伺服机械手和智能成套设备。

  埃斯顿是国内领先的智能工业装备核心零部件和工业机器人提供商,公司技术实力强大,主要产品金属成型机床的数控系统和电液伺服系统市占率分别超过80%和30%,位居国内第一,交流通用伺服产品销售额仅次于汇川技术,目前重点发展的工业机器人产品仅用三年时间跻身本土品牌前五。公司工业机器人和伺服系统业绩快速增长,定增加码业绩有望继续腾飞,未来在工业4.0、智能制造领域拥有巨大空间癿工业机器人和通用伺服产品有望放量成为公司业绩主要增长点。

  (6)华昌达

  华昌达的原有业务主要是生产销售汽车总装生产线,2013年公司投入研发费用1500多万元进行了包括AGV系统和机器人集成应用等在内的项目研发。2014年,华昌达以6.3亿拟溢价10倍购买上海德梅柯100%的股权;2015年,华昌达又以交易对价为5350万美元现金出海收购DMW。

  上海德梅柯是工业机器人集成系统供应商,一直专注于工业机器人成套装备及生产线的设计、研发、生产和销售;而DMW是美国专注于提供汽车生产线的物料管理系统提供商,主要面向北美汽车行业与工业市场制造商,是美国本土最具规模的汽车智能装备系统集成商之一。

  同时,华昌达相关人士透露,在今年公司的海外收购中,应该会有项目落地。不难预测,随着华昌达在资本运作层面的进一步加深,若华昌达能实现最大化的整合上海德梅柯、DMW以及后续并购标的的优势资源,其有望成为国内机器人系统集成领域巨头之一。

  (7)上海机电

  公司代理的纳博特斯克减速器业务占比较小,电梯是公司最核心的业务,公司还是日本纳博特斯克的代理商,随着纳博特斯克常州减速器工厂的设立,将为公司拓展新的利润增长点。

  2015年2月,上海机电发布公告称,公司全资子公司上海电气液压气动有限公司将与日本纳博特斯克株式会社合资设立纳博特斯克精密机器有限公司,从事生产机器人精密减速机。纳博精机将根据机器人精密减速机的生产所需,对原江苏纳博的建筑物和生产装备进行改建和重新布局,计划形成年产20万台精密减速机的产能,机器人精密减速机目前基本由纳博特斯克垄断,也是本土机器人发展的关键掣肘,上海机电在机器人领域的布局不可小觑。

  (8)博实股份

  2005年公司自由研发机器人本体、自主研发机器人控制器,实现工程应用。博实股份在搬运机器人设备、经济型物流搬运机器人等领域部分完成中试,有的在推广应用阶段,有的已实现规模销售,高温机器人、智能货运转移设备等是博实的战略新产品。博实股份是中国石化重大装备国产化研制单位,其客户包括中国石化、中国石油、中化集团、中国海油、中国大唐等全国大型企业集团。

  此外,2015年,博实股份出资一亿元注册资金设立全资子公司博实高端医疗装备有限公司,同时与哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司、苏州康多机器人有限公司、杜志江等9名自然人共同签订《微创外科手术机器人及智能器械项目投资协议书》。投资项目主体致力于微创外科手术机器人、康复机器人、系列化机器人手术器械等高端外科手术设备和智能医疗器械的研发。

  根据相关研究机构预测,全球医疗用机器人市场规模将由2011年的不到7.9亿美元,到2016年增长至13亿美元。博实股份如能积极发力医疗机器人市场,率先突破产业化,降低成本,或有望实现弯道超车,抢占国内医疗机器人市场战略高地。

  (9)蓝英装备

  蓝英装备发布的2016年一季度业绩预告中显示,公司盈利550万元,比上年同期下降39.96%。2015年1月,蓝英装备与机器人系统集成商骏腾发自动焊接装备有限公司签署《投资框架协议书》,公司拟以现金方式向目标公司增资,增资后持有其51%股权。骏腾发于2010年进入机器人自动化集成领域,公司营业收入在近几年得到较快增长。未来发展中,蓝英装备有望携手骏腾发将工业机器人系统集成业务做强做大。

  (10)三丰智能

  公司主要从事智能输送成套设备的研发设计、制造、安装调试与技术服务,以技术为依托为客户提供智能输送整体解决方案,是国内最早从事该业务领域的企业之一。

  近几年,三丰智能在智能装备领域的并购整合动作一直在不断加快。2014年1月下旬,三丰智能宣布收购合肥天海小松自动化仓储设备有限公司;8月底,公司又宣布相继收购湖北众达智能停车设备有限公司70%股权与湖北三扬石化有限公司70%股权。

  2014年11月,三丰智能出售子公司三丰驰众49%股权,并购长沙驰众。2014年公司子公司湖北三丰驰众机器人有限公司实现营收1629.18万元,湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司实现营收35.03万。

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